Orientations
Qui a été orienté, par qui, qu'est-il advenu de cette orientation et que doit-on à celui qui l'a effectuée ?
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Perspectives et recrutement
- Écran: Orientations
Adresse dans la console: /crm/referrals
Liste · 11 colonnes · 14 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Référence | Code | referral_no |
| Recommandé par | Texte | referrer_display |
| Référent | Statut | referrer_type |
| Référence | Texte | referred_name |
| Texte | referred_email | |
| Programme | Code | program_code |
| Perspective | Code | prospect_no |
| Récompense | Statut | reward_type |
| Montant | Montant | reward_amount |
| Statut de récompense | Statut | reward_status |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Type de référent requis | Choix | étudiant, anciens élèves, contact, compte, personnel, partenaire, autre | |
| Étudiant référent | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Nom du référent | Texte | ||
| Courriel de référence | Texte | ||
| Nom de référence requis | Texte | ||
| Courriel de référence | Texte | ||
| Téléphone de référence | Texte | ||
| Programme | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Campagne | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Récompense | Choix | Liste de configuration | |
| Montant de la récompense | Nombre | ||
| Statut de récompense | Choix | en attente, approuvé, payé, déclin, non applicable | |
| Statut | Choix | soumis, contacté, qualifié, converti, déclin, expiré, double | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Faites un prospect primaire
Une recommandation qui reste un nom sur une liste ne vaut rien. Ce processus l'intègre à l'entonnoir de conversion et crédite le référent.
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.