Profil de crédit du client
La limite, sa nature, ce qui se produit lorsqu'elle est atteinte et les mesures de protection mises en place. Elle fait l'objet d'un examen cyclique mené par différentes personnes.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Plus
- Section: Accessible par lien
- Écran: Profil de crédit du client
Adresse dans la console: /crm/customer-credit
Liste · 9 colonnes · 23 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Cet écran ne comporte aucune vignette sur la page du module. On y accède depuis l'enregistrement auquel il appartient, depuis une vue sauvegardée ou par son adresse.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Nom | Texte | account_name |
| Limite | Montant | credit_limit |
| Risque | Statut | risk_category |
| En cas de violation | Statut | on_limit_breach |
| En attente | Oui ou non | is_on_credit_hold |
| Prochaine évaluation | Date | next_review_on |
| En vigueur à compter du | Date | effective_from |
| Jusqu'à | Date | effective_to |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Compte requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Limite de crédit requis | Nombre | ||
| Devise | Texte | ||
| Limite de commande unique | Nombre | ||
| Les ordres en cours sont pris en compte. | Oui ou non | ||
| Les marchandises non livrées sont prises en compte dans ce calcul. | Oui ou non | ||
| Évaluation externe | Texte | ||
| agence de notation | Texte | ||
| Score interne | Nombre | ||
| Catégorie de risque | Choix | faible, modéré, élevé, haut, interdit | |
| Lorsque la limite est atteinte | Choix | permettre, avertir, prise, rejeter | |
| En attente de crédit | Oui ou non | ||
| Tenir raison | Texte | ||
| Crédit assuré | Oui ou non | ||
| Assureur | Texte | ||
| Montant assuré | Nombre | ||
| Garanti | Oui ou non | ||
| Paiement anticipé requis | Oui ou non | ||
| Lettre de crédit requise | Oui ou non | ||
| Dernière mise à jour | Date | ||
| Prochaine évaluation | Date | ||
| En vigueur à compter du | Date | Date d'entrée en vigueur de cette version de la règle. Laissez la date du jour, sauf si vous prévoyez une modification ultérieure. | |
| Jusqu'à | Date | Laisser vide pour une réponse ouverte. Le fait de le faire met fin à cette version plutôt que de la supprimer. |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.