Client · Financier
Conditions générales, mode de paiement, regroupement des factures et procédures en cas de non-paiement — au niveau du compte ou définies par site.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Plus
- Section: Accessible par lien
- Écran: Client · Financier
Adresse dans la console: /crm/customer-financials
Liste · 8 colonnes · 16 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis
Cet écran ne comporte aucune vignette sur la page du module. On y accède depuis l'enregistrement auquel il appartient, depuis une vue sauvegardée ou par son adresse.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Site | Code | site_no |
| Termes | Code | payment_terms_code |
| Payé par | Statut | payment_method |
| Facturation | Statut | invoice_grouping |
| Rabais % | Texte | standard_discount_pct |
| En vigueur à compter du | Date | effective_from |
| Jusqu'à | Date | effective_to |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Compte requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Site (vide = le compte entier) | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Devise | Texte | ||
| Conditions de paiement | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Mode de paiement | Choix | vérifier, ach, fil, carte, prélèvement automatique, espèces, lettre de change | |
| Factures regroupées | Choix | par commande, par_livraison, par site, consolidé_mensuel, par_po | Certains clients refusent d'être facturés par livraison. C'est ici que cela est consigné. |
| cycle de déclaration | Choix | aucun, hebdomadaire, mensuel, trimestriel | |
| Profil de Dunning | Texte | ||
| Exempté de recouvrement | Oui ou non | ||
| Remise standard % | Nombre | ||
| % de réduction pour règlement anticipé | Nombre | ||
| Frais de retard % | Nombre | ||
| Pourcentage de retenue à la source | Nombre | ||
| inscription fiscale | Texte | ||
| En vigueur à compter du | Date | Date d'entrée en vigueur de cette version de la règle. Laissez la date du jour, sauf si vous prévoyez une modification ultérieure. | |
| Jusqu'à | Date | Laisser vide pour une réponse ouverte. Le fait de le faire met fin à cette version plutôt que de la supprimer. |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.