Client · Contexte de vente
Le même compte vu par l'une de vos propres unités commerciales — conditions différentes, liste de prix différente, vendeur différent, et tout est correct.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Plus
- Section: Accessible par lien
- Écran: Client · Contexte de vente
Adresse dans la console: /crm/customer-orgs
Liste · 9 colonnes · 15 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Cet écran ne comporte aucune vignette sur la page du module. On y accède depuis l'enregistrement auquel il appartient, depuis une vue sauvegardée ou par son adresse.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Nom | Texte | account_name |
| unité commerciale | Code | org_unit_code |
| Devise | Texte | currency |
| Liste de prix | Code | price_list_code |
| Territoire | Texte | territory |
| Statut | Statut | status |
| En vigueur à compter du | Date | effective_from |
| Jusqu'à | Date | effective_to |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Compte requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| unité commerciale requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| numéro de compte local | Texte | ||
| Notre numéro dans leur système | Texte | ||
| Devise | Texte | ||
| Liste de prix | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Vendeur | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Territoire | Texte | ||
| Canal | Texte | ||
| Autoriser l'expédition partielle | Oui ou non | ||
| Autoriser les commandes en attente | Oui ou non | ||
| Vérification de crédit requise | Oui ou non | ||
| Statut | Choix | actif, en attente, déblocage de crédit, fermé | |
| En vigueur à compter du | Date | Date d'entrée en vigueur de cette version de la règle. Laissez la date du jour, sauf si vous prévoyez une modification ultérieure. | |
| Jusqu'à | Date | Laisser vide pour une réponse ouverte. Le fait de le faire met fin à cette version plutôt que de la supprimer. |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.