CRM › Accessible par lien
Compte utilitaire 360
Un seul compte sur une seule page : locaux et services, compteurs et tableau de consommation, factures, paiements, solde, accords, ordres de service et historique des contacts.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Plus
- Section: Accessible par lien
- Écran: Compte utilitaire 360
Adresse dans la console: /crm/util-account-360
Espace de travail · 0 colonnes
Cet écran ne comporte aucune vignette sur la page du module. On y accède depuis l'enregistrement auquel il appartient, depuis une vue sauvegardée ou par son adresse.
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.