Comptes de service
Compte client d'un fournisseur d'énergie : catégorie, cycle, contact, options de paiement automatique et sans papier, indicateur de service vital, dépôt et crédit détenus par le fournisseur. Ouvrez-en un pour une vue à 360°.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Services publics
- Section: Services publics
- Écran: Comptes de service
Adresse dans la console: /crm/util-accounts
Liste · 12 colonnes · 12 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis · 6 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Client | Texte | customer_name |
| Classe | Statut | account_class |
| Statut | Statut | status |
| Faire du vélo | Code | cycle_code |
| Services | Nombre | services |
| Équilibre | Montant | balance |
| Dépôt | Montant | deposit_held |
| Crédit | Montant | credit_balance |
| sans papier | Oui ou non | paperless |
| Paiement automatique | Oui ou non | autopay |
| assistance vitale | Oui ou non | life_support |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Client requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Un client CRM existant. Pour un nouveau client, utilisez l'option « Ouvrir un compte ». |
| Classe | Choix | Résidentiel, commercial, industriel, municipal, institutionnel | |
| Cycle de facturation | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Texte | |||
| Téléphone | Texte | ||
| Adresse postale | Texte long | Vide : les factures sont envoyées à l’adresse de service. | |
| Langue | Texte | Deux lettres, par exemple en, es, ar. | |
| facturation électronique | Oui ou non | ||
| assistance vitale / soins intensifs | Oui ou non | La coupure pour non-paiement ne sera jamais appliquée tant que cette option est cochée. | |
| Note sur le soutien vital | Texte | ||
| Conserver les collections jusqu'à | Date | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Ouvrir un compte avec un nouveau client primaire
Demande : Nom du client* Classe E-mail Téléphone Adresse postale Ville État / région Code Postal Cycle de facturation facturation électronique assistance vitale / soins intensifs
Compte 360 primaire
Démarrer le service
Demande : Prémisse* Service* Plan tarifaire* Mètre Commencez la lecture Date de début
Arrêt du service (déménagement)
Demande : Date limite Lecture finale
Service de transfert (emménagement)
Demande : Nouveau compte* Prémisse* Lecture du transfert Date de transfert
Fermer le compte
Demande confirmation : Fermer ce compte ? Il ne doit rien devoir et ne doit rien détenir.
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.