CRM › Service sur le terrain des services publics
Paramètres utilitaires
Les données internes de l'entreprise : délais de grâce et de préavis, frais de retard, frais de rétablissement du service, dépôts, chèques lus, comptes généraux et disponibilité des formulaires publics. Une seule ligne ; les paramètres par défaut s'appliquent jusqu'à leur enregistrement.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Services publics
- Section: Service sur le terrain des services publics
- Écran: Paramètres utilitaires
Adresse dans la console: /crm/util-settings
Liste · 23 colonnes · 30 champs sur son formulaire · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Jours de grâce | Nombre | grace_days |
| Avis à | Nombre | notice_days |
| Dernier avis à | Nombre | final_notice_days |
| Déconnectez-vous à | Nombre | disconnect_days |
| Frais de retard | Montant | late_fee_flat |
| Frais de retard % | Nombre | late_fee_pct |
| Frais de reconnexion | Montant | reconnect_fee |
| formes publiques | Oui ou non | public_forms_enabled |
| Utility receivable account | Code | receivable_account_no |
| Utility cash / lockbox account | Code | cash_account_no |
| compte de recettes des services publics | Code | revenue_account_no |
| Service (customer) charge account | Code | service_charge_account_no |
| Late fee account | Code | late_fee_account_no |
| Connection and reconnection fee account | Code | reconnect_fee_account_no |
| Compte de dépôts des clients | Code | deposit_account_no |
| Solde créditeur du compte client | Code | credit_account_no |
| compte de créances irrécouvrables | Code | bad_debt_account_no |
| Leak adjustment account | Code | leak_adjustment_account_no |
| Utility cost center | Code | cost_center_code |
| Leak adjustments per account in 12 months | Nombre | leak_max_per_year |
| Leak credit method | Texte | leak_method |
| A second person approves each leak adjustment | Oui ou non | leak_requires_approval |
| Account changes waiting | Nombre | ledger_changes_pending |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| jours de grâce avant les frais de retard | Nombre | ||
| Avis de retard après (jours) | Nombre | ||
| Dernier préavis après (jours) | Nombre | ||
| Proposer une déconnexion après (jours) | Nombre | ||
| Frais de retard (fixes) | Nombre | ||
| Pénalité de retard (% du montant impayé) | Nombre | La plus grande des deux valeurs est facturée. | |
| Pas de frais de retard en dessous de | Nombre | ||
| Frais de reconnexion | Nombre | ||
| Dépôt, résidentiel | Nombre | ||
| Dépôt, commercial | Nombre | ||
| Exception pour utilisation élevée ci-dessus (% de la moyenne) | Nombre | ||
| Exception pour faible utilisation ci-dessous (% de la moyenne) | Nombre | ||
| Factures dues dans (jours) | Nombre | ||
| compte de recettes des services publics | Texte | ||
| Service (customer) charge account | Texte | e.g. 4410. Blank: the customer charge posts with the usage, to the revenue account. | |
| Late fee account | Texte | Blank: the utility revenue account. | |
| Connection and reconnection fee account | Texte | e.g. 4450. Blank: the utility revenue account. | |
| Utility receivable account | Texte | e.g. 1170 Utility Billings Receivable. Blank: the company's accounts receivable. | |
| Utility cash / lockbox account | Texte | Where payments, deposits and refunds go, e.g. 1040. Blank: the company's cash account. | |
| Compte de dépôts des clients | Texte | ||
| Solde créditeur du compte client | Texte | ||
| compte de créances irrécouvrables | Texte | ||
| Leak adjustment account | Texte | Blank: the leak credit reduces the revenue account the use was billed to. | |
| Utility cost center | Choix | Consulté à partir des archives existantes | What payments, deposits and fees post under, and any plan with none of its own -- so a fund-accounting company derives the fund. |
| Leak adjustments per account in 12 months | Nombre | 0: none are made. | |
| Leak credit method | Choix | excess_lowest_tier, excess_waived | excess_lowest_tier: use above normal at the lowest block rate. excess_waived: use above normal not billed. |
| A second person approves each leak adjustment | Oui ou non | ||
| Normal use: average of the last (bills) | Nombre | ||
| Recueillir les signalements de démarrage et de problèmes du public | Oui ou non | ||
| L'inscription au portail prouve la facture par | Choix | soit, dernier_montant_de_la_facture, Code Postal |
Ce que vous pouvez faire ici
Move balances to new accounts
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.