Concierge
Questions et besoins de personnes qui ne sont pas encore, ou ne sont plus, clients — avec un SLA pour la réponse.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Service et commentaires
- Écran: Concierge
Adresse dans la console: /crm/concierge
Liste · 10 colonnes · 10 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Demande | Code | request_no |
| Depuis | Code | subject_label |
| Catégorie | Statut | category |
| Sujet | Texte | subject |
| Affecté à | Texte | assigned_to_name |
| SLA dû | Date et heure | sla_due_at |
| Violation | Oui ou non | sla_breached |
| Priorité | Statut | priority |
| Satisfaction | Nombre | satisfaction_score |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Depuis requis | Choix | perspective, contact, étudiant, demandeur, anciens élèves | |
| Perspective | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Catégorie requis | Choix | Liste de configuration | |
| Canal | Texte | ||
| Sujet requis | Texte | ||
| Détail | Texte long | ||
| Priorité | Choix | faible, moyen, haut, urgent | |
| Attribuer à | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| SLA dû | Date et heure | ||
| Statut | Choix | ouvrir, assigné, en cours, en attendant, résolu, fermé, l'escalade |
Ce que vous pouvez faire ici
Résoudre primaire
Demande : Résolution* Satisfaction (1-5)
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.