CRM › Service et commentaires
Modèles de communication
Messages réutilisables avec champs de fusion, pour que le contenu envoyé soit cohérent et vérifiable.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Service et commentaires
- Écran: Modèles de communication
Adresse dans la console: /crm/templates
Liste · 7 colonnes · 8 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Modèle | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Canal | Statut | channel |
| But | Statut | purpose |
| Sujet | Texte | subject |
| Langue | Code | language |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code modèle requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Canal | Choix | e-mail, SMS, lettre, portail, pousser | |
| But | Choix | Liste de configuration | |
| Objet | Texte | ||
| Corps requis | Texte long | ||
| Langue | Texte | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.