CRM › Prévisions et quotas
Conseil des prévisions
Quota, contrats conclus, engagements, scénario idéal et pipeline pour vous et vos collaborateurs : réalisation, pipeline pondéré et couverture, votre appel pour la période et comparaison des appels précédents avec les contrats conclus.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Conseil des prévisions
Adresse dans la console: /crm/forecast-board
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Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.