CRM › Prévisions et quotas
Aperçus des prévisions
Une photographie des chiffres de chaque vendeur chaque semaine, afin de pouvoir comparer les prévisions aux résultats réels ultérieurement.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Aperçus des prévisions
Adresse dans la console: /crm/forecast-snapshots
Liste en lecture seule · 10 colonnes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Semaine | Code | snapshot_week |
| Période | Code | period_code |
| OMS | Texte | user_name |
| Quota | Montant | quota_amount |
| Fermé | Montant | closed_amount |
| Commettre | Montant | commit_amount |
| Dans le meilleur des cas | Montant | best_case_amount |
| Pipeline | Montant | pipeline_amount |
| Pondéré | Montant | weighted_amount |
| Appelé | Montant | submitted_commit |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.