Prévisions
Chaque appel effectué pendant une période donnée : ce que le système a enregistré, ce que le représentant s’est engagé à faire, et ce que son responsable a modifié, ainsi que la raison de cette modification.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Prévisions
Adresse dans la console: /crm/forecast-submissions
Liste en lecture seule · 13 colonnes
Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Appel | Code | submission_no |
| Période | Code | period_code |
| OMS | Texte | user_name |
| Niveau | Statut | level |
| Quota | Montant | quota_amount |
| Fermé | Montant | closed_amount |
| Commit appelé | Montant | forecast_commit |
| Le meilleur cas appelé | Montant | forecast_best_case |
| Engagement ajusté | Montant | adjusted_commit |
| Ajusté par | Texte | adjusted_by_name |
| Pourquoi ajusté | Texte | adjustment_note |
| Statut | Statut | status |
| Soumis | Date et heure | submitted_at |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.