Plans de quotas
Un plan par exercice fiscal, découpé en mois, trimestres ou année selon le calendrier fiscal de l'entreprise. Activez-en un et le tableau de prévisions ainsi que le récapitulatif hebdomadaire le prendront en compte.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Plans de quotas
Adresse dans la console: /crm/quota-plans
Liste · 9 colonnes · 6 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 3 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Plan | Code | plan_no |
| Nom | Texte | name |
| Exercice fiscal | Code | fiscal_year |
| Coupé par | Statut | period_type |
| Mesure | Statut | measure |
| Règles | Nombre | periods |
| Quotas | Nombre | quotas |
| Quota total | Montant | total_quota |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom requis | Texte | ||
| Exercice fiscal requis | Texte | L'année du calendrier fiscal, par exemple 2026. | |
| Découper en | Choix | quart, mois, année | |
| Mesuré en | Choix | montant, unités, les deux | |
| Devise | Texte | Blanc : propre à l'entreprise. | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Générer des périodes
Découpez l'exercice financier en périodes du plan
Activer primaire
Demande confirmation : Activer ce plan ? Le tableau de bord et le récapitulatif hebdomadaire en prendront connaissance.
Fermer
Demande confirmation : Clôturer ce plan ? Ses quotas et ses prévisions ne peuvent plus être modifiés.
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.