Catégories de prévisions
Pipeline, scénario idéal, engagement, conclu et omis, et les étapes d'opportunité qui correspondent à chaque catégorie. Une transaction peut être déplacée de sa catégorie d'étape avec une justification.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Catégories de prévisions
Adresse dans la console: /crm/forecast-categories
Liste · 6 colonnes · 6 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Compte comme | Statut | rolls_up_as |
| Étapes | Texte | stages |
| Commande | Nombre | sort_order |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Compte comme requis | Choix | pipeline, meilleur cas, commettre, fermé, omis | |
| Étapes | Texte | Séparés par des virgules : qualifier, découvrir, valider, proposer, négocier, gagné, perdu. | |
| Commande | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.