Quotas
Ce que chaque vendeur, équipe ou territoire est censé conclure au cours d'une période, en argent et en unités, éventuellement par gamme de produits.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Quotas
Adresse dans la console: /crm/quotas
Liste · 9 colonnes · 11 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Plan | Code | plan_no |
| Période | Code | period_code |
| Pour | Statut | assignee_type |
| Vendeur | Texte | user_name |
| Équipe | Texte | team_name |
| Territoire | Texte | territory_name |
| Gamme de produits | Texte | product_line |
| Quota | Montant | quota_amount |
| Unités | Nombre | quota_units |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Plan requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Période requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Quota pour | Choix | utilisateur, équipe, territoire | |
| Vendeur | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Équipe | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Territoire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Gamme de produits | Texte | Blanc : tout ce qu'ils vendent. | |
| Montant du quota | Nombre | ||
| Unités de quota | Nombre | ||
| Devise | Texte | ||
| Notes | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.