CRM › Prévisions et quotas
Membres de l'équipe de vente
Les membres de chaque équipe.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Marketing et pipeline
- Section: Prévisions et quotas
- Écran: Membres de l'équipe de vente
Adresse dans la console: /crm/sales-team-members
Liste · 5 colonnes · 4 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Équipe | Code | team_code |
| Personne | Texte | user_name |
| Texte | user_email | |
| Rôle | Statut | member_role |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Équipe requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Personne requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Rôle | Choix | représentant, directeur, recouvrir | |
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.