Dispositions
Les raisons pour lesquelles un appel peut être clôturé sont définies par une configuration plutôt que par du texte libre, car une disposition saisie par quelqu'un est une disposition que personne ne peut comptabiliser.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Service et engagement
- Section: Centre d'interaction
- Écran: Dispositions
Adresse dans la console: /crm/call-dispositions
Liste · 9 colonnes · 10 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Raison | Texte | name |
| Catégorie | Statut | category |
| Nécessite un suivi | Oui ou non | requires_followup |
| Souleve une affaire | Oui ou non | creates_case |
| Saisit une opportunité | Oui ou non | creates_opportunity |
| Résolu | Oui ou non | is_resolution |
| Utilisé (30j) | Nombre | used_30d |
| Actif | Oui ou non | is_active |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Raison requis | Texte | ||
| Raison locale | Texte | ||
| Catégorie | Texte | ||
| Nécessite un suivi | Oui ou non | ||
| Souleve une affaire | Oui ou non | Une disposition qui sous-entend une action sans en déclencher une seule produit une promesse que personne ne tient. | |
| Saisit une opportunité | Oui ou non | ||
| Compte comme résolu | Oui ou non | ||
| Commande | Nombre | ||
| Actif | Oui ou non |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.