ಕಂಪನಿಯ ಜನರು, ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ
ಲೀಡ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗವು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ: ಒಂದು ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಜನರು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದರು. ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗವು ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ
CRM → ಮಾರಾಟ → ಲೀಡ್‌ಗಳು, ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಇದರ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿಭಾಗವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
- ಈ ಲೀಡ್‌ನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
- ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಲೀಡ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
- ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅದೇ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರು, ಆ ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ.
ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಈ ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಲೀಡ್, ಅಥವಾ ಆ ಲೀಡ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಡ್. ಬೇರೆಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಲು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
ಖಾತೆಯು ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಸಿ - ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಪರಿವರ್ತಿಸದ ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಓದಲು ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಟ್ಟಿಗಳು
- ಕಂಟ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು ಲೀಡ್‌ಗಳು, ಲೀಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಡ್ರಾಪ್‌ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯ / ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ದೇಶವನ್ನು ಆರಿಸಿ; ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಂಪನಿಯ ಜನರಿಂದ ಲೀಡ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಲಾಭರಹಿತ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- SIC ಕೋಡ್ ಮತ್ತು NAICS ಕೋಡ್ ಲೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದರ ದೇಶ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆಗಿದ್ದರೆ - ಅವು ಆ ದೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ - ಅಥವಾ ಲೀಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವು ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯ - "USA" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾದ ದೇಶ, ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ರಾಜ್ಯ - ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿ.
ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಖಾತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಲೀಡ್‌ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಿಯು ಅದನ್ನು ಹೆಸರು, ಕೋಡ್ ಅಥವಾ USA ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.