ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள், அவர்கள் எங்கெல்லாம் பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தாலும்

ஒரு லீட் மற்றும் ஒரு அக்கவுண்டின் 'தொடர்புகள்' பிரிவானது, அந்த நிறுவனத்தில் தெரிந்த அனைவரையும் பட்டியலிடுகிறது, மேலும் அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் எங்கு பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பதையும் குறிப்பிடுகிறது.

ஒரே நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் நபர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் பதிவு செய்யப்படுகிறார்கள்: ஒரு விற்பனை வாய்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர், அதன் தொடர்புகளில் சேர்க்கப்பட்ட நபர்கள், மற்றும் வேறு ஒருவர் தொடர்பு கொண்டதால் அதே நிறுவனத்திற்காக ஒருவர் உருவாக்கிய இரண்டாவது விற்பனை வாய்ப்பு ஆகியவை இதில் அடங்கும். தொடர்புகள் பகுதி இவர்களை ஒன்றிணைக்கிறது.

ஒரு கயிற்றில்

CRM → விற்பனை → வாய்ப்புகள், ஒரு வாய்ப்பைத் திறக்கவும். அதன் தொடர்புகள் பிரிவில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளவை:

• இந்த லீடின் தொடர்புகளில் சேர்க்கப்பட்ட நபர்களை நீங்கள் இங்கே சேர்க்கலாம், மாற்றலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.
• லீடிலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபர். லீடின் மேலே உள்ள 'திருத்து' (Edit) என்பதைப் பயன்படுத்தி அந்த நபரை மாற்றவும்.
• அதே நிறுவனப் பெயர் அல்லது அதே இணைய முகவரிக்கான வேறு எந்த லீடிலும் உள்ள நபர்கள், அந்த லீடில் பெயரிடப்பட்டிருந்தாலும் சரி அல்லது அதன் தொடர்புகளில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி.

'பதிவுசெய்யப்பட்ட தேதி' என்ற பத்தியில் ஒவ்வொரு நபரும் எங்கு வசிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது — இந்த லீட், இந்த லீடில் பெயரிடப்பட்டவர், அல்லது இந்த நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த மற்றொரு லீட், அதன் நிலை மற்றும் அது சேர்க்கப்பட்ட நாளுடன். வேறு இடத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு நபர் இங்கே படிக்க-மட்டும் நிலையில் காட்டப்படுவார், மேலும் அவர் பதிவுசெய்யப்பட்ட இடத்தில் மாற்றப்படுவார். ஒரே மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கொண்ட ஒருவர் ஒருமுறை மட்டுமே பட்டியலிடப்படுவார்.

ஒரு கணக்கில்

ஒரு கணக்கிற்கு இப்போது அதற்கென ஒரு 'தொடர்புகள்' பகுதி உள்ளது. அங்கு கணக்கின் தொடர்புகளைச் சேர்க்கலாம், திருத்தலாம் மற்றும் நீக்கலாம் — முதல் மற்றும் கடைசிப் பெயர், சொந்த எழுத்துமுறையில் பெயர், பதவி, மின்னஞ்சல், தொலைபேசி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் ஒப்புதல் பதிவு செய்யப்பட்டதா இல்லையா போன்ற விவரங்களைச் சேர்க்கலாம். மேலும், ஒரே நிறுவனப் பெயருக்கான எந்தவொரு விற்பனை வாய்ப்பிலும், இதுவரை வாடிக்கையாளராக மாற்றப்படாத நபர்களையும் இது படிக்க மட்டுமேயான (read-only) நிலையில் பட்டியலிடுகிறது.

நாடு, மாநிலம் மற்றும் பிற பட்டியல்கள்

• நாடு என்பது லீட்கள், லீட் தொடர்புகள், கணக்குகள் மற்றும் வருங்கால வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியவற்றைக் காட்டும் ஒரு கீழ்விரிப் பட்டியல் ஆகும்.
• மாநிலம் / மாகாணம் என்பது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாட்டின் மாநிலங்களைப் பட்டியலிடுகிறது. முதலில் நாட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்; ஒரு நாட்டிற்குப் பட்டியல் இல்லாத பட்சத்தில், மாநிலம் தட்டச்சு செய்யப்படும்.
• முதன்மை உரிமையாளர் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார், மேலும் உரிமை வகையானது பொது, தனியார், துணை நிறுவனம், அரசு, கூட்டாண்மை, இலாப நோக்கற்றது மற்றும் பிற ஆகியவற்றிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.
• ஒரு லீடின் நாடு அமெரிக்கா, கனடா அல்லது மெக்சிகோவாக இருக்கும்போது மட்டுமே SIC குறியீடு மற்றும் NAICS குறியீடு தோன்றும் — ஏனெனில் அவை அந்தந்த நாடுகளின் தொழில் வகைப்பாடுகள் ஆகும் — அல்லது அந்த லீடில் ஏற்கனவே ஒரு குறியீடு இருந்து, அது தக்கவைக்கப்படும்போதும் தோன்றும்.

ஒரு லீடை அக்கவுண்டாக மாற்றுவது, நாட்டுக் பட்டியல் அங்கீகரிக்கும் பட்சத்தில் (பெயர், குறியீடு அல்லது USA போன்ற பொதுவான எழுத்துக்கூட்டல் மூலம்) அந்த அக்கவுண்ட்டை லீடின் நாட்டிலும், மற்றபடி நிறுவனத்தின் சொந்த நாட்டிலும் சேர்க்கிறது.