விலைப்புள்ளியை அனுப்புவதற்கு முன் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்தல்

விலைப்புள்ளி ஒப்புதல் விதிகள், வாடிக்கையாளரிடம் செல்வதற்கு முன்பு எந்த விலைப்புள்ளிகளை யார் சரிபார்க்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன. ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, பின்னர் அனுப்பப்படுகிறது.

சில விலைப்புள்ளிகள், அதாவது ஒரு பெரிய விலைப்புள்ளி, அதிக தள்ளுபடி கொண்ட ஒன்று, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளருக்கான விலைப்புள்ளி போன்றவை, யாராவது அவற்றைப் பார்க்கும் வரை அனுப்பப்படக்கூடாது. CRM → விற்பனை → விலைப்புள்ளி ஒப்புதல் விதிகள் (CRM → Selling → Quotation Approval Rules) என்பதில், எவை, யார் அவற்றைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எந்த விதியும் உள்ளடக்காத ஒரு விலைப்புள்ளி, முன்பு போலவே அப்படியே அனுப்பப்படும்.

ஒரு விதியை அமைத்தல்

1. CRM-ஐத் திறந்து → விற்பனை → விலைப்புள்ளி ஒப்புதல் விதிகள் என்பதற்குச் சென்று, புதியது என்பதை அழுத்தவும்.
2. அதற்கு ஒரு குறியீட்டையும் பெயரையும், ஒரு வரிசையையும் கொடுங்கள்: மேற்கோளுடன் பொருந்தும் ஒவ்வொரு விதியும் பொருந்தும், மேலும் குறைந்த எண்கள் முதலில் தங்கள் கையொப்பங்களைச் சேகரிக்கும்.
3. இது எந்த மேற்கோள்களை உள்ளடக்கியது என்று குறிப்பிடவும். 'தொகை முதல் பொருந்தும்' என்பது நிறுவனத்தின் சொந்த நாணயத்தில் மேற்கோளின் மொத்தத் தொகையாகும் (0 என்பது ஒவ்வொரு மேற்கோளையும் குறிக்கும்). '(%) தள்ளுபடி முதல் பொருந்தும்' என்பது எந்தவொரு பிரிவிலும் உள்ள மிகப்பெரிய தள்ளுபடியாகும்; தள்ளுபடிகள் இந்த விதிக்கு முக்கியமில்லாதபோது இதை காலியாக விடவும். 'வாடிக்கையாளர்' மற்றும் 'நிறுவனப் பிரிவு' ஆகியவற்றுக்கு மட்டும் இதை மேலும் சுருக்கவும்.
4. யார் அங்கீகரிக்கிறார் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: ஒரு பதவியில் இருக்கும் எவரும்; புகாரளிப்பவரின் கீழ் பணிபுரியும் மேலாளர் (HRMS), அவருக்கு மேல் எத்தனை படிநிலைகள் உள்ளன (1 என்பது புகாரளிப்பவரின் மேலாளர், அதிகபட்சம் 5 வரை); அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்.
5. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட வேண்டும் எனில், 'முடியும் நேரம் (மணிநேரம்)' என அமைத்து, 'செயலில் உள்ளது' என்பதைத் தேர்வுசெய்து சேமிக்கவும்.

பல விதிகள் ஒரு மேற்கோளுடன் பொருந்தும்போது, ஒவ்வொன்றும் அதன் வரிசைப்படி தொகுக்கப்பட்டு, தனக்கென ஒரு படியாக மாறுகிறது.

சமர்ப்பித்தல், ஒப்புதல் அளித்தல் மற்றும் அனுப்புதல்

1. ஒரு விதிமுறை உள்ளடக்கிய விலைப்புள்ளியில், ஒப்புதலுக்காகச் சமர்ப்பி பொத்தானை அழுத்தவும்.
2. அங்கீகரிப்பாளர்கள் அதை 'எனது அங்கீகாரங்கள்' பகுதியிலும், CRM → விற்பனை → விலைப்புள்ளி அங்கீகாரங்கள் பகுதியிலும், அவரவர் முறை வரும்போது பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் ஒரு காரணத்துடன் அங்கீகரிக்கிறார்கள் அல்லது நிராகரிக்கிறார்கள் — அதை எழுப்பிய நபர் எதை மாற்ற வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
3. ஒவ்வொரு நிலையும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், அதை வாடிக்கையாளரிடம் வழங்குவதற்கு 'அனுப்பு' (Send) பொத்தானை அழுத்தவும், பின்னர் வழக்கம் போல் 'ஏற்கவும்' (Accept) → 'ஆர்டர் செய்யவும்' (order) பொத்தானை அழுத்தவும்.

• ஒப்புதல் அளிப்பவர்கள் அனைவரும் கையொப்பமிடும் வரை, உள்ளடக்கப்பட்ட விலைப்புள்ளியை அனுப்பவோ, அதனை ஒரு ஆர்டராக மாற்றவோ முடியாது.
• மேற்கோள் ஒப்புதல்கள் ஒவ்வொரு கையொப்பத்தையும் பட்டியலிடுகிறது: மேற்கோள், வாடிக்கையாளர், தொகை, அதிகபட்ச தள்ளுபடி, நிலை, ஒப்புதல் அளிப்பவர் மற்றும் அவர்களின் HRMS பதவி, அவர்கள் ஏன் கேட்கப்பட்டார்கள், விதி, அதை எழுப்பியவர் யார், அது எப்போது செலுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் அதன் நிலை.
• எந்த விதியும் உள்ளடக்காத ஒரு மேற்கோளுக்கு ஒப்புதல் படிநிலை இல்லை: எந்த விதியும் உள்ளடக்காத பதில்களை ஒப்புதலுக்காகச் சமர்ப்பித்தால், அனுப்புதல் உடனடியாகச் செயல்படும்.