உங்கள் காலாண்டைக் கணித்து, உங்கள் அணியைத் திரட்டுங்கள்.

ஒவ்வொரு விற்பனையாளருக்குமான இலக்குகள், முன்கணிப்புப் பிரிவுகளில் உள்ள ஒப்பந்தங்கள், அந்தக் காலகட்டத்திற்கான உங்கள் அழைப்பு, மற்றும் ஒரு மேலாளரின் தொகுப்பு மற்றும் சரிசெய்தல்கள்.

ஒரு ஒதுக்கீட்டுத் திட்டம், நிறுவனத்தின் சொந்த நிதிக் காலண்டரைப் பயன்படுத்தி, நிதியாண்டை மாதங்கள், காலாண்டுகள் அல்லது ஆண்டாகப் பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு விற்பனையாளர், குழு அல்லது பிராந்தியத்திற்கும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் ஒரு ஒதுக்கீடு கிடைக்கும். பின்னர், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காலகட்டத்திற்கு, ஒவ்வொரு நபரும் என்னென்ன பணிகளை முடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது, என்னென்ன பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றும் முன்கணிப்பு வகை வாரியாக இன்னும் என்னென்ன பணிகள் முடிக்கப்படாமல் உள்ளன என்பதை முன்கணிப்புப் பலகை காட்டுகிறது.

1. விற்பனைச் செயல்பாடுகள்: CRM > முன்கணிப்பு மற்றும் ஒதுக்கீடுகள் > ஒதுக்கீட்டுத் திட்டங்கள் > புதியது. நிதியாண்டையும் (உதாரணமாக 2026) அது எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது என்பதையும் உள்ளிட்டு, பின்னர் 'காலங்களை உருவாக்கு' (Generate periods) மற்றும் 'செயல்படுத்து' (Activate) என்பதை அழுத்தவும்.
2. ஒதுக்கீடுகள் என்பதன் கீழ் ஒதுக்கீடுகளைச் சேர்க்கவும்: திட்டம், காலம், அது யாருக்கானது (ஒரு விற்பனையாளர், ஒரு குழு அல்லது ஒரு பிரதேசம்) மற்றும் தொகை.
3. விற்பனைக் குழுக்களை அவற்றின் மேலாளருடன் அமைத்து, அதில் உள்ளவர்களை விற்பனைக் குழு உறுப்பினர்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் சேர்க்கவும். ஒருவரை யார் நிர்வகிக்கிறார் என்பதை எந்தக் குழுவும் குறிப்பிடாத பட்சத்தில், மனிதவளத் துறை (HR) அறிக்கையிடல் வழிமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.
4. விற்பனையாளர்கள் முன்கணிப்புப் பலகையைத் திறந்து, தங்கள் எண்களைச் சரிபார்த்து, ஒரு உறுதிமொழி மற்றும் ஒரு சிறந்த சூழ்நிலையுடன் 'எனது கணிப்பைச் சமர்ப்பி' என்பதை அழுத்துகிறார்கள்.
5. மேலாளர்கள் 'என் ஆட்களைத் திரட்டுங்கள்' பொத்தானை அழுத்துகிறார்கள். அழைக்காத எவரும், பணி நிறைவு மற்றும் உறுதிப்பாட்டின் கீழ் கணக்கிடப்பட்டு, பெயரிடப்படுவார்கள்.
6. ஒரு மேலாளர் தனது அழைப்பை மாற்றுவதற்கு, அறிக்கையின் வரிசையில் உள்ள 'சரிசெய்' (Adjust) பொத்தானை அழுத்தலாம். இதற்கு ஒரு குறிப்பு தேவைப்படும், மேலும் அந்தச் சரிசெய்தலுக்கு அருகில் பிரதிநிதியின் சொந்த புள்ளிவிவரங்கள் வைக்கப்படும்.

• ஒப்பந்தம் உண்மையில் முடிவடைந்த தேதிக்குள், ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக அடைவு உறுதிசெய்யப்பட்டு வென்றெடுக்கப்படுகிறது.
• எடையிடப்பட்ட பைப்லைன் என்பது ஒவ்வொரு திறந்த ஒப்பந்தத்தின் தொகையையும் அதன் நிலை நிகழ்தகவின் பெருக்கலாகும்.
• திறந்திருக்கும் செயல்முறைத் தொகுதியை, இன்னும் முடிக்கப்பட வேண்டிய பகுதியால் வகுக்கக் கிடைப்பதே கவரேஜ் ஆகும். இதன் மூன்று மடங்கிற்கும் குறைவாக இருப்பது வழக்கமான எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும்.
• ஒரு ஒப்பந்தத்தை, அது இருக்கும் நிலை குறிப்பிடும் வகையிலிருந்து (வாய்ப்பின் மீதான முன்கணிப்பு வகை) வெளியே நகர்த்த முடியும், ஆனால் அதற்குக் காரணம் இருக்க வேண்டும்.