ஒரு முன்னணியைக் கையாளுதல்: பின்தொடர்தல்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் மாற்றீடு

குறிப்புகள், பணிகள் மற்றும் நபர்களை அந்த லீடிலேயே வைத்துக்கொண்டு, அதே நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த இரண்டாவது லீடை உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள கணக்கிற்கு மாற்றவும்.

CRM → விற்பனை → வாய்ப்புகள் (Sales → Leads) என்பதிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பைத் திறக்கவும். அதன் விவரங்களுக்குக் கீழே, அந்த வாய்ப்புக்குச் சொந்தமான இரண்டு கட்டங்கள் உள்ளன: குறிப்புகள் மற்றும் பின்தொடர்தல்கள் (Notes & follow-ups), மற்றும் தொடர்புகள் (Contacts). இரண்டில் ஏதேனும் ஒன்றில் நேரடியாகச் சேர்க்கவும் — எதையும் முதலில் மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை.

1. குறிப்புகள் மற்றும் பின்தொடர்தல்கள்: சேர்க்கவும், பணி, அழைப்பு, சந்திப்பு, மின்னஞ்சல், வருகை அல்லது குறிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அதற்கு ஒரு தலைப்பு, காலக்கெடு மற்றும் உரிமையாளரைக் குறிப்பிடவும். முடிக்கப்படாதவை முதலில் பட்டியலிடப்படும்; ஒன்று முடிந்ததும் அதைக் குறிக்கவும்.
2. தொடர்புகள்: நிறுவனத்தில் உங்களுக்குத் தெரிந்த அனைவரையும் சேர்க்கவும் — பெயர், பதவி, மின்னஞ்சல், தொலைபேசி எண்கள், லிங்க்ட்இன். இந்தக் கட்டம், முன்னணித் தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நபரையும், அதே நிறுவனத்தின் பெயர் அல்லது இணைய முகவரிக்கான வேறு எந்த முன்னணித் தகவலில் உள்ள நபர்களையும், அவர்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட இடத்துடன், படிக்க-மட்டும் (read-only) பட்டியலிடுகிறது — 'ஒரு நிறுவனத்தின் நபர்கள், அவர்கள் எங்கு பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தாலும்' என்பதைக் காண்க.
3. வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உண்மையானதாக இருக்கும்போது அவரை வாடிக்கையாளராக மாற்றுங்கள். இந்த நிறுவனத்திற்கு ஏற்கனவே அதே பெயர் அல்லது அதே இணைய முகவரியுடன் ஒரு கணக்கு இருந்தால், அந்த வாடிக்கையாளர் தொடர்பு அந்தக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுவார்: அதன் ஊழியர்கள் அந்தக் கணக்கின் தொடர்புகளாக மாறுவார்கள் (ஏற்கனவே அதே மின்னஞ்சலுடன் இருக்கும் எவரும் இருமுறை சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள்), மேலும் அவர்களைப் பின்தொடர்பவர்களும் அந்தக் கணக்கிற்குச் செல்வார்கள். நீங்கள் இதற்கு முன்பு வாடிக்கையாளராக மாற்றாத ஒரு நிறுவனத்திற்கு மட்டுமே புதிய கணக்கு கிடைக்கும்.