회사 직원들은 어디에 기록되었든 상관없이

잠재 고객 및 기존 고객의 연락처 섹션에는 해당 회사에 알려진 모든 사람의 목록과 각 사람의 정보가 기록된 위치가 표시됩니다.

같은 회사 직원은 여러 곳에 기록됩니다. 잠재 고객 정보에 이름이 기재된 사람, 연락처에 추가된 사람, 그리고 다른 사람이 연락해서 같은 회사에 대해 새로 생성된 잠재 고객 정보까지 모두 여기에 포함됩니다. 연락처 섹션에서 이 모든 정보를 한곳에 모을 수 있습니다.

단서를 따라

CRM → 영업 → 리드, 리드 열기. 연락처 섹션에는 다음이 표시됩니다.

• 이 리드의 연락처에 추가된 사람들은 여기에서 추가, 변경 및 삭제할 수 있습니다.
• 리드 자체에 이름이 적힌 담당자를 변경하세요. 리드 상단의 '수정' 버튼을 사용하면 담당자 정보를 수정할 수 있습니다.
• 동일한 회사명이나 웹 주소를 가진 다른 리드에 있는 사람들(해당 리드에 이름이 명시되어 있거나 연락처에 추가된 사람 포함)

'기록일' 열에는 각 담당자의 거주지가 표시됩니다. 여기에는 본 리드 담당자, 본 리드에 이름이 기재된 담당자, 또는 이 회사의 다른 리드 담당자의 거주지와 해당 리드의 상태 및 추가된 날짜가 포함됩니다. 다른 곳에 기록된 담당자는 여기에 읽기 전용으로 표시되며, 실제 기록된 곳에서 정보가 변경됩니다. 동일한 이메일 주소를 사용하는 사람은 한 번만 표시됩니다.

계정에

이제 각 계정에는 별도의 연락처 섹션이 있습니다. 여기에서 계정의 연락처를 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 이름(성, 이름 표기 방식, 직함, 이메일, 전화번호)과 마케팅 동의 여부를 기록할 수 있습니다. 또한, 동일한 회사명으로 등록되었지만 아직 전환되지 않은 리드의 담당자 목록(읽기 전용)도 표시됩니다.

국가, 주 및 기타 목록

• 리드, 리드 연락처, 계정 및 잠재 고객 목록에서 국가를 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 있습니다.
• 주/도 목록에는 선택한 국가의 주(州) 목록이 표시됩니다. 먼저 국가를 선택하세요. 해당 국가에 주 목록이 없는 경우, 주 이름을 직접 입력하세요.
• 주요 소유자는 회사 구성원 중에서 선정되며, 소유 형태는 공공, 민간, 자회사, 정부, 파트너십, 비영리 및 기타 중에서 선택됩니다.
• SIC 코드와 NAICS 코드는 해당 국가의 산업 분류 체계인 미국, 캐나다 또는 멕시코의 경우에만 리드에 표시되거나, 리드에 이미 코드가 있는 경우에만 표시되며, 이 경우 해당 코드가 유지됩니다.

잠재 고객을 계정으로 전환하면 해당 계정은 국가 목록에서 해당 국가를 인식하는 경우(국가 이름, 코드 또는 USA와 같은 일반적인 철자) 해당 국가에, 그렇지 않은 경우에는 회사 소유 국가에 생성됩니다.