견적서를 보내기 전에 승인하기

견적 승인 규칙은 견적서를 고객에게 보내기 전에 누가 어떤 견적서를 검토해야 하는지를 결정합니다. 검토 대상 견적서는 제출, 승인 과정을 거친 후 발송됩니다.

견적서 중에는 담당자가 검토하기 전까지는 외부로 전송해서는 안 되는 것들이 있습니다. 예를 들어, 금액이 큰 견적서, 대폭 할인된 견적서, 특정 고객을 위한 견적서 등이 그렇습니다. CRM → 영업 → 견적 승인 규칙에서 어떤 견적서를 검토해야 하는지, 그리고 누가 검토하는지 지정할 수 있습니다. 규칙에 해당하지 않는 견적서는 이전과 동일하게 전송됩니다.

규칙 설정하기

1. CRM을 열고 → 판매 → 견적 승인 규칙을 클릭한 다음 [새로 만들기]를 누르세요.
2. 코드와 이름, 순서를 부여하세요. 견적서와 일치하는 모든 규칙이 적용되며, 번호가 낮은 순서대로 서명을 받습니다.
3. 어떤 견적서에 적용되는지 명시하십시오. 적용 금액은 회사 통화로 표시된 견적서 총액입니다(0은 모든 견적서에 적용됨). 할인율(%)은 모든 품목 중 가장 큰 할인을 나타냅니다. 할인이 이 규칙에 영향을 미치지 않는 경우 비워 두십시오. 고객 및 조직 단위별로 적용 범위를 좁힐 수 있습니다.
4. 승인자 선택: 직책을 맡은 모든 사람, 요청자의 보고 라인(HRMS) 및 보고 라인 상위 몇 단계까지(1단계는 요청자의 관리자, 최대 5단계까지), 또는 지정된 담당자.
5. 승인 기한을 (시간)으로 설정하고, '활성'을 선택한 후 저장하세요.

여러 규칙이 하나의 인용구와 일치할 경우, 각 규칙은 별도의 레벨이 되어 해당 순서로 정리됩니다.

제출, 승인 및 전송

1. 견적서에 규칙이 적용되면 승인을 위해 제출 버튼을 누르십시오.
2. 승인자들은 '내 승인'과 'CRM → 판매 → 견적 승인'에서 차례대로 해당 내용을 확인합니다. 승인 또는 거부 사유를 제시하며, 문제를 제기한 담당자는 어떤 부분을 수정해야 하는지 알아야 합니다.
3. 모든 단계의 승인이 완료되면 '보내기'를 눌러 고객에게 전달하고, 이후 '승인' → '주문'을 평소처럼 진행하세요.

• 모든 승인자가 서명할 때까지는 견적서를 발송하거나 주문으로 전환할 수 없습니다.
• 견적 승인 내역에는 각 서명 정보(견적, 고객, 금액, 최대 할인율, 등급, 승인자 및 HRMS 직책), 승인 요청 사유, 승인 규칙, 승인 요청자, 승인 예정일 및 승인 상태가 표시됩니다.
• 규정에 해당하지 않는 견적에는 승인 단계가 없습니다. '승인 요청'을 클릭하면 해당 견적이 규정에 해당하지 않는다는 답변이 표시되고, '보내기'를 클릭하면 바로 전송됩니다.