분기별 실적을 예측하고 팀을 구성하세요.

영업 사원별 할당량, 예측 범주별 거래 건수, 해당 기간의 통화 실적, 그리고 관리자의 종합 및 조정 내역이 표시됩니다.

할당량 계획은 회사의 회계연도를 기준으로 회계연도를 월별, 분기별 또는 연간으로 나눕니다. 각 영업사원, 팀 또는 지역은 각 기간별로 할당량을 받습니다. 예측 보드는 선택한 기간에 대해 각 담당자가 달성할 것으로 예상되었던 목표, 달성된 목표, 그리고 예측 범주별로 아직 달성하지 못한 목표를 보여줍니다.

1. 영업 운영: CRM > 예측 및 할당량 > 할당량 계획 > 새로 만들기. 회계연도(예: 2026년)와 분할 방식을 입력한 다음, 기간 생성 및 활성화를 누릅니다.
2. 할당량 항목에 계획, 기간, 대상(영업 사원, 팀 또는 지역) 및 금액을 추가하세요.
3. 영업팀을 구성하고 각 팀의 관리자를 지정한 후, 팀 구성원 목록을 '영업팀원'으로 추가하세요. 팀에서 관리자를 지정하지 않은 경우에는 인사팀의 보고 체계를 활용합니다.
4. 영업사원들은 예측 게시판을 열고 자신의 수치를 확인한 후, 확정 및 최상의 시나리오를 입력하여 "통화 제출" 버튼을 누릅니다.
5. 관리자는 "내 사람들을 모아라"라고 말합니다. 전화하지 않은 사람은 모두 마감된 것으로 간주되어 확정되고 이름이 거론됩니다.
6. 관리자는 보고서 행에서 '조정' 버튼을 눌러 통화 내용을 변경할 수 있습니다. 변경 사항에는 메모를 남겨야 하며, 담당자가 기록한 수치는 조정 내용 옆에 표시됩니다.

• 달성률은 실제 거래가 완료된 날짜를 기준으로 할당량 대비 실적을 기준으로 산정됩니다.
• 가중 파이프라인은 각 진행 중인 거래의 금액에 해당 거래의 단계 확률을 곱한 값입니다.
• 커버리지는 완료된 파이프라인을 아직 완료되지 않은 파이프라인으로 나눈 값입니다. 커버리지가 약 3배 미만이면 일반적으로 경고 신호입니다.
• 거래는 해당 단계에 따른 범주(기회에 대한 예측 범주)에서 벗어날 수 있지만, 그럴 만한 이유가 있어야 합니다.