갱신, 고객 이탈 및 정체된 파이프라인

계약 만료가 임박하면 갱신 기회가 생기고 견적서 초안 작성이 필요합니다. 위험에 처한 고객과 오래된 기회는 담당자에게 과제를 안겨줍니다.

• 갱신: 고객 계약이 통지 기간(기본값 60일) 내에 만료되는 경우, 계약 만료일에 계약 금액으로 갱신할 수 있는 기회가 제공되며, 갱신 계약은 계정 소유자에게 귀속됩니다. 또한 가격 견적서 초안이 제공됩니다. 모든 계약에 대해 이러한 갱신 기회가 제공됩니다.
• 오래된 파이프라인: 마감일이 지난 후 유휴 일수보다 더 많은 시간이 지난 기회는 담당자에게 마감일을 다시 설정하거나 마감하도록 하는 작업이 한 번 부여됩니다.
• 이탈률: 이전에 구매한 적이 있는 고객은 마지막 구매 이후 경과 시간, 미해결 문의 건수, 30일 이상 연체된 청구서 수를 기준으로 점수가 매겨집니다. 기준점(기본값 60) 이상에 도달하면 계정 담당자에게 작업이 할당됩니다.