리드 라우팅, 사례 배정 및 현장 파견

규칙의 전략에 따라, 담당자가 없는 새로운 리드, 사례 또는 현장 작업 지시는 저장되는 즉시 할당됩니다.

리드 라우팅 방식은 라운드 로빈(순차적), 지역(리드가 속한 국가 또는 주를 담당하는 팀) 또는 보유 리드 수가 가장 적은 팀 순으로 규칙 설정에 지정된 영업팀 구성원에게 할당됩니다. 예를 들어 {"teamCode": "EAST"}와 같이 설정할 수 있습니다. 담당자에게는 후속 작업이 전송됩니다.
업무 할당: 팀 구성원 또는 규칙 설정에서 역할을 맡은 사람(기본값: {"roleCode": "sales"}) 간에 순차적으로 또는 업무량에 따라 할당됩니다.
현장 배정: 미처리된 작업 주문은 해당 주문에 명시된 기술(작업 주문에 필요 기술)을 보유하고 있으며, 고객 국가를 담당하고 당일 일정에 여유가 있는 기술자에게 배정됩니다. 가장 한가한 기술자가 선택되며, 이미 일정이 잡혀 있지 않은 경우 다음 날 오전에 방문 일정이 잡힙니다.

CRM, 자동화, 기술자 스킬 항목에 누가 무엇을 할 수 있는지 기록하세요. 기술자, 스킬, 국가(빈칸은 어디든 가능), 일일 방문 횟수를 입력합니다.
저장 과정에서 누락된 사항은 해당 규칙의 일정에 따른 작업에서 처리됩니다.