잠재 고객 관리: 후속 조치, 담당자 관리 및 전환율 향상

리드에 대한 메모, 작업 및 담당자 정보를 유지하고, 동일 회사에서 발생하는 두 번째 리드를 기존 계정으로 전환하세요.

CRM → 영업 → 리드에서 리드를 엽니다. 리드 세부 정보 아래에는 리드와 관련된 두 개의 표, 즉 메모 및 후속 조치와 연락처가 표시됩니다. 어느 표에든 바로 추가할 수 있으며, 먼저 변환할 필요는 없습니다.

1. 메모 및 후속 조치: 작업, 통화, 회의, 이메일, 방문 또는 메모 중에서 선택하고 제목, 마감일 및 담당자를 지정합니다. 미완료 항목이 먼저 표시되며, 완료되면 완료로 표시합니다.
2. 연락처: 회사에 아는 모든 사람(이름, 직책, 이메일, 전화번호, LinkedIn 프로필 정보)을 추가하세요. 또한, 표에는 리드에 이름이 언급된 사람과 동일한 회사 이름 또는 웹 주소에 대한 다른 리드에 이름이 언급된 사람이 각각 어디에 기록되었는지와 함께 읽기 전용으로 표시됩니다. 자세한 내용은 '회사 담당자 목록(기록 위치)'을 참조하세요.
3. 실제 고객일 경우에만 전환하세요. 해당 회사가 이미 계정을 보유하고 있는 경우(동일한 이름 또는 동일한 웹 주소) 해당 리드는 기존 계정으로 전환됩니다. 기존 담당자는 새 계정의 연락처가 되고(이미 동일한 이메일 주소를 사용하는 담당자는 중복 추가되지 않음), 후속 조치도 기존 계정으로 이관됩니다. 이전에 전환한 적이 없는 회사에 한해서만 새 계정이 생성됩니다.