ایک کمپنی کے لوگ، جہاں بھی وہ ریکارڈ کیے گئے تھے۔

لیڈ اور اکاؤنٹ کا رابطہ سیکشن اس کمپنی میں جانے والے ہر شخص کی فہرست بناتا ہے، اور بتاتا ہے کہ ہر ایک کہاں ریکارڈ کیا گیا ہے۔

ایک ہی کمپنی کے لوگوں کو ایک سے زیادہ جگہوں پر ریکارڈ کیا جاتا ہے: جس شخص کا نام لیڈ پر ہے، لوگوں نے اس کے رابطوں میں اضافہ کیا، اور دوسری لیڈ کسی نے اسی کمپنی کے لیے کھولی کیونکہ ایک مختلف شخص سے رابطہ ہوا۔ رابطوں کا سیکشن انہیں اکٹھا کرتا ہے۔

ایک برتری پر

CRM → سیلز → لیڈز، ایک لیڈ کھولیں۔ اس کے رابطوں کے سیکشن کی فہرستیں:

• اس لیڈ کے رابطوں میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں، جنہیں آپ یہاں شامل، تبدیل اور حذف کرتے ہیں۔
• جس شخص کا نام خود لیڈ پر ہے۔ لیڈ کے اوپری حصے میں ترمیم کے ساتھ اس شخص کو تبدیل کریں۔
• ایک ہی کمپنی کے نام یا ایک ہی ویب ایڈریس کے لیے کسی دوسرے لیڈ پر موجود لوگ، چاہے اس لیڈ پر نام ہو یا اس کے رابطوں میں شامل ہو۔

کالم پر ریکارڈ شدہ یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص کہاں رہتا ہے — یہ لیڈ، جس کا نام اس لیڈ پر رکھا گیا ہے، یا اس کمپنی کے لیے اس لیڈ کی حیثیت کے ساتھ کوئی اور لیڈ اور جس دن اسے شامل کیا گیا ہے۔ کسی اور جگہ پر ریکارڈ کیا گیا شخص یہاں صرف پڑھنے کے لیے دکھایا جاتا ہے اور جہاں وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی ای میل ایڈریس کے ساتھ کوئی ایک بار درج ہوتا ہے۔

ایک اکاؤنٹ پر

اب ایک اکاؤنٹ کا اپنا ایک رابطہ سیکشن ہے۔ وہاں اکاؤنٹ کے رابطوں کو شامل کریں، ان میں ترمیم کریں اور حذف کریں — پہلا اور آخری نام، مقامی اسکرپٹ میں نام، عنوان، ای میل، فون اور آیا مارکیٹنگ کی رضامندی ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے، اسی کمپنی کے نام کے لیے کسی بھی لیڈ پر موجود لوگوں کی فہرست بھی بناتا ہے جو ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔

ملک، ریاست اور دیگر فہرستیں۔

• ملک لیڈز، لیڈ رابطوں، اکاؤنٹس اور امکانات پر ایک ڈراپ ڈاؤن ہے۔
• ریاست/صوبہ منتخب کردہ ملک کی ریاستوں کی فہرست دیتا ہے۔ پہلے ملک کا انتخاب کریں؛ جہاں کسی ملک کی کوئی فہرست نہیں ہے وہاں ریاست ٹائپ کی جاتی ہے۔
• قیادت کے مالک کا انتخاب کمپنی کے لوگوں سے کیا جاتا ہے، اور ملکیت کی قسم عوامی، نجی، ماتحت ادارہ، حکومت، شراکت داری، غیر منافع بخش اور دیگر سے۔
• SIC کوڈ اور NAICS کوڈ صرف اس وقت لیڈ پر ظاہر ہوتے ہیں جب اس کا ملک ریاستہائے متحدہ، کینیڈا یا میکسیکو ہو — یہ ان ممالک کی صنعت کی درجہ بندی ہیں — یا جب لیڈ کے پاس پہلے سے ہی ایک کوڈ ہوتا ہے، جسے رکھا جاتا ہے۔

لیڈ کو اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے سے اکاؤنٹ لیڈ کے ملک میں ہوتا ہے جہاں ملک کی فہرست اسے پہچانتی ہے — نام، کوڈ یا عام ہجے جیسے USA — اور دوسری صورت میں کمپنی کے اپنے ملک میں۔