لیڈ روٹنگ، کیس اسائنمنٹ اور فیلڈ ڈسپیچ
ایک نیا لیڈ، کیس یا فیلڈ ورک آرڈر جس پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے اس وقت مقرر کیا جاتا ہے جب اسے محفوظ کیا جاتا ہے، اصول کی حکمت عملی کے مطابق۔
- لیڈ روٹنگ: راؤنڈ رابن (بارے میں)، علاقہ (وہ ٹیم جس کا علاقہ لیڈ کے ملک یا ریاست کا احاطہ کرتا ہے) یا لوڈ (جس کے پاس سب سے کم کھلی لیڈز ہیں)، سیلز ٹیم کے ممبران کے درمیان جن کا نام قواعد کی ترتیبات میں ہے، مثال کے طور پر {"teamCode": "EAST"}۔ مالک کو فالو اپ ٹاسک ملتا ہے۔
- کیس تفویض: بدلے میں یا بوجھ کے ذریعے، ٹیم کے ممبران یا رول کی سیٹنگز میں کردار کے حاملین کے درمیان ({"roleCode": "sales"} بذریعہ ڈیفالٹ)۔
- فیلڈ ڈسپیچ: ایک کھلا ورک آرڈر ایک دستیاب ٹیکنیشن کے پاس جاتا ہے جس کا نام وہ مہارت رکھتا ہے (ورک آرڈر پر مہارت کی ضرورت ہوتی ہے)، جس میں گاہک کے ملک کا احاطہ ہوتا ہے، دن میں کمرے ہوتے ہیں۔ کم سے کم مصروف کا انتخاب کیا جاتا ہے اور دورہ اگلی صبح کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا پہلے سے وقت نہ ہو۔
- ریکارڈ کریں کہ کون سی آر ایم، آٹومیشن، ٹیکنیشن اسکلز کے تحت کیا کر سکتا ہے: ٹیکنیشن، ہنر، ممالک (خالی کہیں بھی ہے) اور ایک دن کا دورہ کریں۔
- جو بھی چیز چھوٹ جاتی ہے جب اسے محفوظ کیا جاتا ہے اسے اس کے شیڈول کے مطابق اصول کے کام کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے۔