لیڈ پر کام کرنا: فالو اپس، لوگ اور تبدیلی

نوٹوں، کاموں اور لوگوں کو خود لیڈ پر رکھیں، اور اسی کمپنی سے دوسری لیڈ کو اس اکاؤنٹ میں تبدیل کریں جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔

CRM → سیلز → لیڈز سے لیڈ کھولیں۔ اس کی تفصیلات کے نیچے دو گرڈ ہیں جو لیڈ سے تعلق رکھتے ہیں: نوٹس اور فالو اپس، اور رابطے۔ کسی بھی جگہ میں شامل کریں — پہلے کسی بھی چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

1. نوٹس اور فالو اپس: شامل کریں، ٹاسک کا انتخاب کریں، کال کریں، میٹنگ کریں، ای میل کریں، وزٹ کریں یا نوٹ کریں، اسے ایک موضوع، مقررہ تاریخ اور مالک دیں۔ اوپن والے پہلے درج ہیں؛ جب ایک ہو جائے تو نشان زد کریں۔
2. رابطے: ہر اس شخص کو شامل کریں جسے آپ کمپنی میں جانتے ہیں — نام، عنوان، ای میل، فون، LinkedIn۔ گرڈ بھی فہرست کرتا ہے، صرف پڑھنے کے لیے، لیڈ پر نامزد شخص اور اسی کمپنی کے نام یا ویب ایڈریس کے لیے کسی دوسرے لیڈ پر موجود افراد، ہر ایک کے ساتھ جہاں یہ ریکارڈ کیا گیا ہے — دیکھیں کمپنی کے لوگ، جہاں بھی وہ ریکارڈ کیے گئے تھے۔
3. جب لیڈ اصلی ہو تو تبدیل کریں۔ اگر اس کمپنی کے پاس پہلے سے ہی ایک اکاؤنٹ ہے — وہی نام، یا ایک ہی ویب ایڈریس — لیڈ اس اکاؤنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے: اس کے لوگ اکاؤنٹ کے رابطے بن جاتے ہیں (ایک ہی ای میل کے ساتھ پہلے سے موجود کوئی بھی شخص دو بار شامل نہیں ہوتا ہے) اور اس کے فالو اپ اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک کمپنی کو نیا اکاؤنٹ ملتا ہے جسے آپ نے پہلے کبھی تبدیل نہیں کیا ہے۔