TRANXACT.AI 帮助

自动化规则:哪些程序可以独立运行

供应链 > 自动化规则和 CRM > 销售自动化规则分别用于启用和设置每个自动作业的限制。作业可能更改的内容取决于公司针对该规则键的自主级别。

每条规则都对应一个后台任务。该规则规定了该任务是否寻找工作,以及它遵循的限制条件:数值限制、容差范围、天数、分数阈值、原因列表或策略。

  • 通知(默认):系统会找到工作并通知相关负责人。一切照旧。
  • 批准:提出审批请求后,在获得批准之前,任何事情都不会改变。
  • 行动:工作通过与人按下按钮相同的步骤来完成工作,并遵循相同的检查(信用、预算、审批规则、职责分离)。
  1. 开放式供应链、自动化、自动化规则(或 CRM、自动化、销售自动化规则)。
  2. 打开规则,启用它,设置其限制并保存。
  3. 使用“预演”功能,在不做任何更改的情况下,查看作业会如何运行。
  4. 使用 Arm 调度工具开启作业的调度。它会以你的身份运行,因此只能执行你角色允许的操作。关闭调度工具即可停止作业。

每次运行都会列在“平台”和“批处理作业”下,并记录每条记录发生了什么以及原因。