销售线索跟进：后续跟进、人员管理和转化率

保留销售线索上的备注、任务和人员信息，并将同一公司的第二个销售线索转移到您已有的账户中。

从 CRM → 销售 → 销售线索中打开一条销售线索。在其详细信息下方有两个属于该销售线索的表格：“备注和跟进”以及“联系人”。您可以直接在任一表格中添加信息，无需先进行任何转换。

1. 备注和后续事项：添加备注，选择任务、电话、会议、电子邮件、拜访或笔记，并填写主题、截止日期和负责人。未完成的事项会优先显示；完成后将其标记为已完成。
2. 联系人：添加您认识的该公司所有人员——姓名、职务、电子邮件、电话、LinkedIn 账号。该表格还会列出（只读）潜在客户名单中指定的人员以及同一公司名称或网址下所有其他潜在客户名单中的人员，并注明记录位置——请参阅“公司人员及其记录位置”。
3. 只有当潜在客户真实有效时才进行转化。如果该公司已拥有账户（名称相同或网址相同），则该潜在客户将转化到该账户：其人员将成为该账户的联系人（不会重复添加已拥有相同邮箱地址的联系人），其后续跟进也将转移到该账户。只有您之前从未转化过的公司才会获得新账户。