后续序列
序列是一系列按时间顺序执行的步骤:例如,在开始后的若干天,给所有者执行的任务,或者给某人发送电子邮件。
- 打开 CRM,自动化,跟进序列,并添加一个:代码、名称和按日期顺序排列的步骤,例如 [{"day":0,"action":"task","subject":"致电介绍我们"},{"day":3,"action":"email","subject":"跟进","body":"..."}]。
- 勾选“登记每个线索路由分配”即可开始为每个路由线索进行登记,或者在“后续登记”下手动登记线索。
- 后续操作任务会在到期时执行每个步骤,并推进注册流程。将注册设置为停止即可提前结束注册。
邮件发送步骤是通过公司邮件设置完成的。如果未设置邮件传输方式,邮件将被暂存,直到设置完成为止。