续约、人员流动和停滞不前的渠道

即将到期的合同带来了续约机会和初步报价。面临风险的客户和错失的商机给其所有者带来了挑战。

• 续约：在通知期（规则规定为60天）内到期的客户合同，将获得一次续约机会，续约金额与合同到期日相同，并归账户所有者所有，同时还会提供一份报价草稿。每份合同均有一次续约机会。
• 过时的销售渠道：如果一个销售机会的截止日期已过，且闲置天数超过截止日期，则该机会的所有者需要重新确定截止日期或将其关闭一次。
• 流失率：对于曾经购买过的客户，系统会根据其上次购买至今的时间、未结案件以及逾期超过 30 天的发票数量来评估其流失率。当流失率达到或超过阈值（默认为 60）时，账户所有者将收到一项任务。