预测季度业绩并召集团队

每位销售人员的配额、预测类别中的交易、您对该期间的决策，以及经理的汇总和调整。

配额计划将财年划分为月、季度或年，并使用公司自身的财年日历。每位销售人员、团队或区域在每个周期都有相应的配额。预测看板会根据您选择的周期，按预测类别显示每位销售人员的预期成交量、已成交量和待成交量。

1. 销售运营：CRM > 预测与配额 > 配额计划 > 新建。输入财政年度（例如 2026 年）及其划分方式，然后点击“生成期间”和“激活”。
2. 在“配额”下添加配额：计划、周期、适用对象（销售人员、团队或区域）和金额。
3. 建立销售团队，并为其指定经理，然后将团队成员添加到“销售团队成员”下。如果团队没有明确指定经理，则使用人力资源部门的汇报关系。
4. 销售人员打开预测看板，检查他们的数字，然后按下“提交我的报价”，并给出承诺和最佳情况。
5. 经理们按下“召集所有人”的按钮。任何未打电话的人都算在内，并且会被点名。
6. 经理可以点击报告中某一行的“调整”按钮来修改通话记录。修改时需要添加备注，并且代表自身的通话数据会显示在调整记录旁边。

• 业绩达成情况以交易实际完成日期为准，即已完成配额。
• 加权管道是每个未完成交易的金额乘以其所在阶段的概率。
• 覆盖率是指已完成的管道数量除以尚未完成的管道数量。低于三倍左右通常是预警信号。
• 一项交易可以脱离其所处的阶段所暗示的类别（机会的预测类别），但只有出于某种原因才能将其移出该类别。