报价单发送前需经审核批准。

报价审批规则决定了哪些报价在发送给客户之前必须经过审核，以及由谁审核。一份经过审核的报价单提交后，经审批后才能发送给客户。

有些报价单必须经过审核才能发出：例如金额较大的报价单、折扣力度很大的报价单以及特定客户的报价单。CRM → 销售 → 报价审批规则规定了哪些报价单需要审核以及由谁审核。如果报价单不受任何规则约束，则按原样发送。

设置规则

1. 打开 CRM → 销售 → 报价审批规则，然后点击“新建”。
2. 给它一个代码、一个名称和一个顺序：每个符合报价的规则都适用，编号较小的先收集签名。
3. 说明此规则涵盖哪些报价。适用范围：金额为报价总额，以公司本币计算（0 表示所有报价）。适用折扣：折扣百分比为所有报价中的最大折扣；如果此规则不考虑折扣，则留空。仅适用于客户和组织单元，可进一步缩小范围。
4. 选择审批人：任何担任职务的人；筹款人的汇报对象（人力资源管理系统），以及汇报对象上级的层级（1 为筹款人的经理，最多 5 层）；或指定人员。
5. 如果审批需要在特定时间完成，请设置截止日期（小时），勾选“启用”，然后保存。

当多条规则与一条引文匹配时，每条规则都会成为一个独立的级别，并按其顺序排列。

提交、审批和发送

1. 如果报价单中包含规则，请按“提交”进行审批。
2. 审批人可以在“我的审批”和“CRM → 销售 → 报价审批”中依次查看。他们会批准或拒绝，并说明理由——提出问题的人需要知道需要修改什么。
3. 所有层级审核通过后，按“发送”将其发送给客户，然后按“接受”→“下单”按钮即可。

• 在所有审批人签字之前，无法发送已审核的报价单，也无法将其转化为订单。
• 报价审批记录列出了每个签名：报价、客户、金额、最大折扣、级别、审批人及其 HRMS 职位、被要求审批的原因、规则、提出者、到期日和状态。
• 没有规则涵盖的报价无需审批步骤：提交没有规则涵盖的答案以供审批，然后立即发送即可。