会社の社員は、どこに記録されていても

見込み客と顧客の連絡先セクションには、その会社で知られているすべての人物が一覧表示され、それぞれの人物がどこに記録されているかが示されます。

同じ会社の人物は、複数の場所に記録されます。例えば、リードに記載されている人物、連絡先に追加されている人物、そして別の人物からの連絡を受けて同じ会社のために作成された別のリードなどです。連絡先セクションでは、これらの情報をまとめて表示します。

リードをつけて

CRM → 営業 → リードを開き、リードを作成します。その連絡先セクションには以下が表示されます。

• このリードの連絡先に追加された人々。ここで追加、変更、削除できます。
• リード文自体に記載されている人物です。リード文上部の「編集」でその人物を変更してください。
• 同じ会社名または同じウェブアドレスに関する他のリードに名前が記載されているか、連絡先に追加されているかに関わらず、そのリードに名前が記載されている人物。

「記録日」欄には、各人物の居住地（このリード、このリードに記載されている人物、またはこの会社の別のリードのステータスと追加日）が表示されます。他の場所で記録された人物は、ここでは読み取り専用として表示され、記録された場所で変更されます。同じメールアドレスを持つ人物は、1回だけ表示されます。

アカウントで

アカウントに専用の「連絡先」セクションが追加されました。そこで、アカウントの連絡先（氏名、ネイティブ文字での氏名、役職、メールアドレス、電話番号、マーケティング同意の有無）の追加、編集、削除が可能です。また、同じ会社名でまだコンバージョンに至っていないリードの担当者も、読み取り専用で一覧表示されます。

国、州、その他のリスト

• リード、リード担当者、アカウント、見込み客の各項目で、「国」はドロップダウンメニューとして選択できます。
• 州／県には、選択した国の州が一覧表示されます。まず国を選択してください。国に一覧が表示されない場合は、州名を入力してください。
• 代表者は社内の人員から選出され、所有形態は公開会社、非公開会社、子会社、政府機関、パートナーシップ、非営利団体、その他から選択されます。
• SICコードとNAICSコードは、リードの国が米国、カナダ、メキシコの場合（これらはそれぞれの国の産業分類コードです）、またはリードに既にコードが登録されている場合（そのコードは保持されます）にのみ表示されます。

リードをアカウントに変換すると、国リストで認識される国（国名、国コード、またはUSAなどの一般的な綴り）ではリードの国にアカウントが作成され、それ以外の場合は企業の国にアカウントが作成されます。