フォローアップシーケンス

シーケンスとは、開始日から何日後にオーナーへのタスクや担当者へのメールなど、時間指定のある一連の手順のことです。

1. CRMを開き、自動化、フォローアップシーケンスの順にコード、名前、ステップを追加します。たとえば、[{"day":0,"action":"task","subject":"Call to introduce us"},{"day":3,"action":"email","subject":"Following up","body":"..."}] のようになります。
2. ルーティングされた各リードに対して開始するには、「すべてのリードルーティングハンドアウトを登録する」にチェックを入れるか、「フォローアップ登録」でリードを手動で登録してください。
3. フォローアップジョブは、各ステップを期日通りに実行し、登録手続きを進めます。登録手続きを早期に終了するには、登録を停止状態に設定してください。