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タイムシートのリマインダーと顧客への請求書の草案

タイムシートリマインダー機能は、完了した週のタイムシートが未提出または下書きのままになっている契約業者に、週に一度メールを送信します。クライアント請求書下書き機能は、承認済みで未請求の時間をクライアントごとに1つの請求書下書きにまとめます。

  • 通知レベル(デフォルト)では、ジョブはどの請求書を発行できるかのみを通知します。承認レベルでは、まず承認を求めます。実行レベルでは、請求書を作成します。
  • 請求書はあくまでも草案に過ぎません。それを売掛金に計上することで、担当者の行為が完了するのです。
  • 請求書に発注番号を記載する必要がある顧客については、担当者が対応する必要がある。