リードのルーティング、ケースの割り当て、現場への派遣
ルールの戦略により、担当者が未割り当ての新規リード、ケース、または現場作業指示は、保存された瞬間に担当者が割り当てられます。
- リードのルーティング：ルール設定で指定された営業チームのメンバー間で、ラウンドロビン（順番）、テリトリー（リードの国または州をカバーするテリトリーを持つチーム）、またはロード（未処理リードが最も少ないチーム）のいずれかで行われます。例：{"teamCode": "EAST"}。担当者にはフォローアップタスクが割り当てられます。
- ケースの割り当て: チームメンバー間、またはルール設定で指定された役割の保持者間で、順番に、または負荷に応じて割り当てられます (デフォルトでは {"roleCode": "sales"})。
- 現場派遣：未完了の作業指示書は、顧客の国をカバーし、その日のスケジュールに余裕のある、指定されたスキル（作業指示書に記載された必要なスキル）を持つ技術者に割り当てられます。最も忙しくない技術者が選択され、既に訪問日時が決まっていない限り、翌朝に訪問が予定されます。
- CRM、自動化、技術者スキルに基づいて、誰が何を実行できるかを記録します。技術者名、スキル、国（空白はどこでも）、1日あたりの訪問回数を記録します。
- 保存時に見落とされた内容は、ルールのスケジュールに従って実行されるジョブによって処理されます。