督促状と自動的な信用保留

支払期限を過ぎた顧客には、請求書の金額に応じた段階ごとに通知書が送付され、各段階ごとに請求書1件につき1回送付されます。そして、お客様が指定した日数が経過すると、その顧客は信用取引の保留状態となります。

会計、財務自動化、督促レベルには、7日後の初回督促状、30日後の2回目の督促状、60日後の最終通知状が含まれます。日数と文言を変更できます。文言には、{{customer}}、{{invoice_no}}、{{due_date}}、{{days_overdue}}、{{amount}}、{{currency}}、{{company}}を使用できます。
手紙は、メール設定（プラットフォーム、メール）を通じて、顧客アカウントに登録されているメールアドレスに送信されます。住所が登録されていない顧客、またはメールがオフになっている顧客は、手紙にその旨が記録されます。
督促状一覧には、送付されたすべての督促状が掲載されています。督促業務は、従来の週ごとの業務と同じことを行っています。
財務自動化設定の「支払期限（延滞日数）」は、デフォルトでは空欄になっています。つまり、自動的に支払保留は行われません。この設定を行うと、支払期限が過ぎた請求書を受け取った顧客の信用情報に支払保留がかけられ、保留が解除されるまで販売注文は拒否されます。