リードの活用：フォローアップ、担当者、コンバージョン

メモ、タスク、担当者などの情報はリード情報自体に紐づけ、同じ会社からの2件目のリードは既に保有しているアカウントに移行してください。

CRM → 営業 → リードからリードを開きます。リードの詳細の下には、そのリードに関連する2つのグリッド（メモとフォローアップ、連絡先）が表示されます。どちらのグリッドにも、その場で情報を追加できます。事前に変換する必要はありません。

1. メモとフォローアップ：タスク、電話、会議、メール、訪問、またはメモを追加し、件名、期日、担当者を指定します。未完了のものが最初に表示されます。完了したら、完了としてマークします。
2. 連絡先: 会社で知っている人全員を追加してください。名前、役職、メールアドレス、電話番号、LinkedIn のリンクを記入してください。グリッドには、リードに記載されている人物と、同じ会社名または Web アドレスの他のリードに記載されている人物が読み取り専用で一覧表示され、それぞれ記録場所も表示されます。記録場所に関わらず、会社の人物一覧を参照してください。
3. 見込み客が実際に存在する場合にコンバージョンを実行します。この企業が既にアカウントを持っている場合（同じ名前、または同じウェブアドレス）、見込み客はそのアカウントにコンバージョンされます。その企業の担当者はアカウントの連絡先となり（同じメールアドレスを持つ既存の担当者は二重に追加されません）、フォローアップもそのアカウントに引き継がれます。新規アカウントが作成されるのは、これまでコンバージョンしたことのない企業のみです。