見積書を送付する前に承認する

見積承認ルールは、顧客に送付する前に誰がどの見積書をチェックする必要があるかを定めています。審査済みの見積書は提出され、承認された後、送付されます。

見積もりの中には、担当者が確認するまで社外に送ってはいけないものがあります。例えば、高額な見積もり、大幅な割引のある見積もり、特定の顧客向けの見積もりなどです。CRM → 販売 → 見積もり承認ルールでは、どの見積もりを誰が確認するかを規定しています。ルールに該当しない見積もりは、以前と全く同じように送信されます。

ルールを設定する

1. CRM → 販売 → 見積承認ルールを開き、「新規」をクリックします。
2. コードと名前、そして順序を付けてください。引用文に一致するすべての規則が適用され、番号が小さいものから順に署名を集めます。
3. 対象となる見積を指定します。適用開始金額は、見積の合計金額（会社独自の通貨）です（0はすべての見積を意味します）。適用開始割引率（％）は、各行の最大割引率です。このルールで割引が関係ない場合は空欄のままにします。顧客と組織単位のみでさらに絞り込みます。
4. 承認者を選択してください: 役割を持つ人全員、申請者の報告ライン (HRMS)、報告ラインの上位レベル数 (1 は申請者のマネージャー、最大 5 まで)、または指定された人物。
5. 承認を期限までに行う必要がある場合は、「期限（時間）」を設定し、「有効」にチェックを入れて保存します。

複数のルールが1つの引用文に一致する場合、それぞれのルールが独自のレベルとなり、その順序でまとめられます。

提出、承認、送信

1. ルールが適用される見積もりについては、「送信」ボタンを押して承認を受けてください。
2. 承認者は、自分の承認画面と、CRM → 販売 → 見積承認画面で順番に確認できます。承認するか、理由を添えて却下します。却下理由には、案件を提起した担当者が変更すべき内容を把握する必要があります。
3. すべての段階で承認されたら、「送信」を押して顧客に送信し、その後、通常どおり「承認」→「注文」を押してください。

• 承認者全員が署名するまで、見積書は送付できず、注文書にすることもできません。
• 見積承認には、各署名ごとに、見積、顧客、金額、最大割引額、レベル、承認者とそのHRMSにおける役職、承認を依頼した理由、ルール、承認者、期限、ステータスが一覧表示されます。
• ルールに該当しない見積もりには承認ステップがありません。ルールに該当しない旨の回答を承認のために提出し、すぐに作業を送信してください。