四半期の予測を立てて、チームを編成しましょう

営業担当者ごとのノルマ、予測カテゴリー別の取引件数、当該期間のあなたの通話件数、およびマネージャーによる集計と調整。

ノルマプランでは、会社の会計年度カレンダーに基づいて、会計年度を月、四半期、または年間に分割します。各営業担当者、チーム、または担当地域には、各期間のノルマが割り当てられます。予測ボードには、選択した期間について、各担当者が成約すると予想されていた件数、成約済みの件数、および未成約の件数が、予測カテゴリ別に表示されます。

1. 営業業務：CRM > 予測とノルマ > ノルマ計画 > 新規。会計年度（例：2026年）と分割方法を入力し、「期間の生成」と「有効化」を押します。
2. 「ノルマ」の下にノルマを追加します。プラン、期間、対象者（営業担当者、チーム、または地域）、および金額を入力します。
3. 営業チームとそのマネージャーを設定し、営業チームメンバーの下にメンバーを追加します。チーム内で誰が誰を管理するかが明記されていない場合は、人事部の報告ラインが使用されます。
4. 営業担当者は予測ボードを開き、数値を確認してから、確定値と最良シナリオを添えて「通話を送信」ボタンを押します。
5. マネージャーは「部下を集めろ」と指示する。連絡をしていない者は全員、完了＋コミットとしてカウントされ、名前が付けられる。
6. 管理者は、レポートの行にある「調整」ボタンを押して、担当する担当者の通話内容を変更できます。メモの入力が必須で、調整後の数値は担当者自身の数値とともに表示されます。

• 達成度は、実際に取引が成立した日までに、ノルマに対して獲得した案件数として記録されます。
• 加重パイプラインとは、各未処理案件の金額に、その案件のステージ確率を掛け合わせたものです。
• カバレッジとは、既に開通しているパイプラインの総量を、まだ開通していないパイプラインの総量で割ったものです。通常、この比率が約3倍を下回ると、警戒すべき兆候となります。
• 取引は、その段階が示唆するカテゴリ（商談の予測カテゴリなど）から移動させることができますが、それには理由が必要です。