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自動化ルール:自動で実行されるもの

サプライチェーン > 自動化ルールとCRM > 販売自動化ルールで、各自動ジョブを有効にし、その制限を設定します。ジョブによって変更される可能性があるのは、ルールのキーに対する企業の自律性レベルです。

各ルールは、1つのバックグラウンドジョブに属します。ルールには、ジョブがそもそも仕事を探すかどうか、そしてその仕事がどのような範囲内で動作するか(値の上限、許容範囲、日数、スコアのしきい値、理由のリスト、または戦略など)が規定されています。

  • 通知(デフォルト):ジョブが作業を検出し、担当者に通知します。何も変更はありません。
  • 承認:承認申請が出され、承認されるまで何も変更されません。
  • 実行:人がボタンを押すのと同じ手順で、同じチェック(信用、予算、承認規則、職務分掌)を経て、仕事が実行される。
  1. オープンサプライチェーン、自動化、自動化ルール(またはCRM、自動化、販売自動化ルール)。
  2. ルールを開き、有効にして、制限を設定し、保存します。
  3. リハーサル機能を使うと、何も変更せずにジョブがどのような動作をするかを確認できます。
  4. Arm scheduleコマンドを使用して、ジョブのスケジュールを有効にします。ジョブはユーザーとして実行されるため、ユーザーの役割で許可されている操作のみを実行できます。スケジュールを無効にすると、ジョブは停止します。

すべての実行結果は、「プラットフォーム」、「バッチジョブ」の順に一覧表示され、各レコードに何が起こったのか、そしてその理由が示されます。