CRM › 公益事業：公益事業会社または都市向けの顧客情報システム
CRM › ユーティリティが保持する情報（サービスアカウント、施設、メーターと IoT の読み取り、請求書発行、窓口、集金、現場作業、および一般市民のセルフサービス）と、企業ごとにどのようにオンまたはオフにするか、そしてどの役割が何を行うか。
CRMのユーティリティ機能は、水道、電力、ガスなどの公益事業者、またはそれらを運営する市や郡が、住民への請求やサービス提供に使用する部分です。顧客のユーティリティアカウントは、施設内でサービスを受け、各サービスはメーターで計測され、その使用量は料金プランに基づいて計算され、すべての請求書は通常の売掛金請求書となります。そのため、売掛金、売掛金年齢分析、明細書、および総勘定元帳は、ユーティリティ請求書を他の請求書とまったく同じように扱います。
どこにあるか
CRM › CRMのグループバーにある「ユーティリティ」をクリックします。ユーティリティダッシュボードが開きます。このグループには6つのセクションがあります。
| セクション | 中身は何ですか？ |
|---|---|
| 公共事業 | ユーティリティダッシュボード、サービスアカウント（および各アカウントのユーティリティアカウント360）、施設、サービス契約、顧客リクエスト、ポータルアカウントリンク。 |
| 公共料金メーターと検針値 | メーター、IoT デバイス、デバイス アラーム、メーター読み取り、読み取り例外、読み取りファイル (AMR)、メーター履歴、メーター テスト、読み取りルート。 |
| 公共料金請求 | 請求書発行、公共料金請求書、料金プラン、料金区分、料金手数料、請求サイクル。 |
| 公共料金の会計および支払い | レジ業務（窓口業務）、現金承認、公共料金支払い、現金セッション、現金引き出し、オンライン決済、ロックボックスと銀行ファイル、自動支払い、払い戻し。 |
| 公共料金徴収 | 回収業務一覧、支払い方法、回収措置。 |
| ユーティリティフィールドサービス | 公共料金サービス注文、マイサービス注文、公共料金設定。 |
オンまたはオフにする
- プラットフォーム › ランタイム設定を開き、「ユーティリティ」グループを探します。
- 「CRM › ユーティリティ（公益事業および地方自治体向けの顧客情報システム）」を使用する（crm.utilities_enabled）にチェックを入れるか、チェックを外してください。この設定は会社ごとに適用されます。
- 保存してオフにすると、CRM からユーティリティ グループが消え、その画面、顧客ポータルの「マイユーティリティ アカウント」タブ、および公開ページすべてに「CRM › ユーティリティはこの会社ではオフになっています」というエラーが表示されます。何も削除されず、再度オンにするとすべて元に戻ります。
企業が設定するまでは、デフォルトはインストール時の「オン」になります。ただし、オペレーターがTRANXACT =offを指定してTRANXACT起動した場合は除きます。設定画面には、どのデフォルトが適用されるかが表示されます。このスイッチはユーティリティを表示するかどうかのみを決定するものであり、ユーティリティ内で誰が何を実行できるかは、引き続き役割によって設定されます。
同じグループには、「請求書を作成した担当者が承認できるようにする」（crm.utilities_self_approve）という2つ目の設定があり、デフォルトではオフになっています。請求業務を1人の担当者が行う場合を除き、この設定はオフのままにしておいてください。詳細については、「請求書の実行：プレビュー、承認、転記、キャンセルおよび再請求」を参照してください。
誰が何をするか
8つの役割が同梱されており、各デスクに1つずつ割り当てられます。プラットフォームの「役割」から割り当ててください。管理者はすべての役割を所有しています。
| 役割 | その機能 |
|---|---|
| 公益事業顧客サービス（util-csr） | アカウントを開設する。サービスの開始、停止、移転を行う。施設。サービス注文、手配、顧客からのリクエスト、ポータルリンク。レコードの読み取り。 |
| 公共料金請求 (util-billing) | 料金プラン、ブロックと手数料、請求サイクル、読み取りと読み取り例外、請求実行と請求書レビュー。 |
| ユーティリティキャッシャー（util-cashier） | カウンター：引き出しセッション、支払いと預金。キャンセルを依頼する。 |
| ユーティリティ・キャッシャー・スーパーバイザー（util-cashier-supervisor） | レジ係が行うすべての業務、および取引の取り消しとレジの閉鎖、レジ、ロックボックスファイル、オンライン決済、払い戻し、自動支払いの承認。 |
| ユーティリティコレクション (util-collections) | 債権回収作業リストの作成と実行、支払い手配、サービス停止命令、および償却処理。 |
| ユーティリティメーター技術者（util-meter-tech） | メーター、メーターテスト、IoTデバイスとアラーム、読み取りルート、読み取りデータ、AMRファイル。 |
| ユーティリティフィールド技術者（util-field-tech） | 彼ら自身のサービスオーダーのみを担当する。つまり、現場でサービスオーダーを開始し、完了させる。 |
| ユーティリティマネージャー (util-manager) | CRM › ユーティリティとその設定のすべて。 |
役割に関係なく、職務を分ける2つのルールがあります。請求書の処理は、事前に確認した担当者以外の人が承認し、請求書の取り消しやレジの締め作業は、レジ係以外のスーパーバイザーが承認します。誰も自分の処理を承認しません。
ガイド
- ユーティリティの設定：設定、サイクル、料金プラン、施設、ルート。
- 公共料金口座の開設、サービスの開始、停止、移転手続き。
- メーター、読み取り値、AMRファイル、読み取り例外、およびIoTメーター：デバイスの登録と読み取り値の署名方法。
- 請求処理：プレビュー、承認、投稿、キャンセルおよび再請求。
- カウンター業務：レジ業務と上司の承認、オンライン決済、ロックボックスファイル、自動支払い、払い戻し。
- 債権回収：通知、延滞料金、取り決め、サービス停止、および債務償却。
- 公共サービスの注文とマイサービス注文。
- 住民の皆様へ：私の公共料金アカウントと公共料金のページをご覧ください。
- ユーティリティダッシュボードとユーティリティアカウント360。