更新、解約、停滞したパイプライン

間もなく期限切れとなる契約は、更新の機会と見積書の草案を生み出す。リスクのある顧客と停滞しているビジネスチャンスは、オーナーにとって新たな課題となる。

• 更新：通知期間内（規定の日数、デフォルトでは60日）に期限が切れる顧客契約には、その契約金額に応じた更新機会が与えられ、契約終了日に終了し、アカウント所有者が所有権を保持します。さらに、価格見積もり案も提供されます。各契約につき1回提供されます。
• 停滞パイプライン：終了予定日から一定期間以上経過した商談には、所有者が一度だけ、その商談の終了日を再設定するか、終了するタスクが割り当てられます。
• 解約率：過去に購入歴のある顧客は、最終購入からの経過日数、未解決の問い合わせ件数、30日以上支払期限が過ぎた請求書の数に基づいて評価されます。このスコアがしきい値（デフォルトでは60）以上になると、アカウント所有者にタスクが割り当てられます。