कंपनीचे लोक, त्यांची नोंद कुठेही असली तरी

एखाद्या लीडच्या आणि अकाउंटच्या कॉन्टॅक्ट्स सेक्शनमध्ये त्या कंपनीतील सर्व ज्ञात व्यक्तींची यादी असते आणि त्या प्रत्येकाची नोंद कुठे आहे हे देखील सांगितले जाते.

एकाच कंपनीतील लोकांची नोंद एकापेक्षा जास्त ठिकाणी होते: लीडवर नाव असलेली व्यक्ती, तिच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये जोडलेले लोक आणि त्याच कंपनीसाठी दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीने संपर्क साधल्यामुळे उघडलेली दुसरी लीड. कॉन्टॅक्ट्स विभाग या सर्वांना एकत्र आणतो.

एका लीडवर

CRM → सेल्स → लीड्स, एक लीड उघडा. त्याच्या कॉन्टॅक्ट्स विभागात खालील गोष्टी सूचीबद्ध आहेत:

• या लीडच्या संपर्कांमध्ये जोडलेले लोक, ज्यांना तुम्ही येथे जोडू, बदलू आणि हटवू शकता.
• लीडवरच नमूद केलेल्या व्यक्तीचे नाव बदला. लीडच्या शीर्षस्थानी असलेल्या 'एडिट' पर्यायाचा वापर करून ती व्यक्ती बदला.
• त्याच कंपनीच्या नावासाठी किंवा त्याच वेब पत्त्यासाठी असलेल्या इतर कोणत्याही लीडवरील लोक, मग त्यांची नावे त्या लीडवर नमूद केलेली असोत किंवा त्यांना त्याच्या संपर्कांमध्ये जोडलेले असो.

'नोंदणीची तारीख' या स्तंभात प्रत्येक व्यक्ती कोठे राहते हे सांगितले जाते — ही लीड, या लीडवर नाव असलेली व्यक्ती, किंवा या कंपनीची दुसरी लीड, तिच्या स्थितीसह आणि ती जोडल्याच्या दिवसासह. इतरत्र नोंदणी केलेली व्यक्ती येथे केवळ वाचनीय स्वरूपात दाखवली जाते आणि जिथे तिची नोंद आहे तिथेच बदल केला जातो. समान ईमेल पत्ता असलेल्या व्यक्तीची नोंद एकदाच केली जाते.

एका खात्यावर

आता प्रत्येक खात्याला स्वतःचा 'कॉन्टॅक्ट्स' विभाग आहे. तिथे खात्यातील संपर्क जोडा, संपादित करा आणि हटवा — पहिले आणि शेवटचे नाव, स्थानिक लिपीतील नाव, पद, ईमेल, फोन आणि विपणन संमती नोंदवली आहे की नाही, या सर्व गोष्टींची माहिती देता येते. तसेच, त्याच कंपनीच्या नावासाठी असलेल्या, परंतु अद्याप रूपांतरित न झालेल्या कोणत्याही लीडमधील लोकांची यादीही येथे केवळ वाचता येईल (read-only) स्वरूपात उपलब्ध आहे.

देश, राज्य आणि इतर याद्या

• लीड्स, लीड कॉन्टॅक्ट्स, अकाउंट्स आणि प्रॉस्पेक्ट्स यांच्या ड्रॉपडाउनमधून 'कंट्री' हा पर्याय निवडता येतो.
• राज्य / प्रांत निवडलेल्या देशातील राज्यांची यादी दाखवते. प्रथम देश निवडा; ज्या देशाची यादी उपलब्ध नाही, तिथे राज्याचे नाव टाईप केले जाते.
• मुख्य मालकाची निवड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमधून केली जाते आणि मालकीचा प्रकार सार्वजनिक, खाजगी, उपकंपनी, सरकारी, भागीदारी, गैर-लाभकारी आणि इतर यांमधून निवडला जातो.
• SIC कोड आणि NAICS कोड हे लीडवर फक्त तेव्हाच दिसतात जेव्हा तो देश अमेरिका, कॅनडा किंवा मेक्सिको असतो — ते त्या देशांचे उद्योग वर्गीकरण आहेत — किंवा जेव्हा लीडवर आधीपासूनच एक कोड असतो, जो तसाच ठेवला जातो.

एखाद्या लीडचे खात्यात रूपांतर केल्याने, ते खाते लीडच्या देशात ठेवले जाते, जिथे देशांची यादी त्याला नावाने, कोडने किंवा USA सारख्या सामान्य स्पेलिंगने ओळखते, आणि इतर वेळी ते कंपनीच्या स्वतःच्या देशात ठेवले जाते.