पुढील क्रम

सिक्वेन्स म्हणजे वेळेनुसार आखलेल्या टप्प्यांची यादी: सुरुवातीनंतर ठराविक दिवसांनी मालकासाठी असलेले एखादे कार्य, किंवा त्या व्यक्तीला पाठवला जाणारा ईमेल.

1. CRM, ऑटोमेशन, फॉलो-अप सिक्वेन्सेस उघडा आणि एक जोडा: एक कोड, एक नाव आणि दिवसांच्या क्रमानुसार पायऱ्या, उदाहरणार्थ [{"day":0,"action":"task","subject":"Call to introduce us"},{"day":3,"action":"email","subject":"Following up","body":"..."}].
2. प्रत्येक राउट केलेल्या लीडसाठी 'Enrol every lead routing hands out' हा पर्याय सुरू करण्यासाठी त्यावर टिक करा, किंवा 'Follow-up Enrolments' अंतर्गत स्वतः लीडची नोंदणी करा.
3. फॉलो-अप जॉब प्रत्येक टप्पा वेळेवर पार पाडतो आणि नोंदणी पुढे नेतो. नोंदणी वेळेपूर्वीच संपवण्यासाठी ती 'थांबवली' (stopped) वर सेट करा.